2010年8月5日黑马推荐基本面分析黑马

2019年04月11日 来源:

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江淮汽车:与天津正道共谋制造新能源汽车

2010年8月3日,安徽江淮汽车股份有限公司(下称江淮汽车)与天津正道股权投资管理有限公司(下称天津正道)签署了《关于节能环保新能源汽车项目合资合作意向书》,双方有意在节能环保新能源汽车及其动力总成等产品方面展开合资合作。

不可否认以目前天津正道所公布的技术能力来看,仍难以支持其计划目标,未来仍需借助仰融的运作能力,以期取得更多的资源与技术支持。

江淮汽车在新能源汽车领域,既不具备类似上汽、一汽这样的合资背景以实现技术引进,在自主研发上又远落后于长安、奇瑞这样的同级别自主品牌。

因此,本次合作无疑是江淮汽车谋求在新能源汽车突破的重要手段。

天津正道在一系列关于新能源汽车的运作后,其下一步的主要任务是通过合作取得轿车目录,为其在国内生产新能源汽车获得准生证。因此,天津正道与江淮汽车上的合作无疑是其国内计划的重要一环,双方合作属于各取所需。

从天津正道过去公布的新能源汽车技术路径和其技术储备来看,在国家明确重点发展的新能源汽车主流技术的电动汽车领域,其技术储备和资源仍明显不足。特别是首期投资总额不少于人民币20亿元,主要投资于节能环保新能源汽车动力总成及核心零部件的计划,令我们认为该项目未来仍需引入更多的技术与资源。

仰融过去一系列的成功运作,包括华晨项目引入宝马、北美造车项目,均展现了其在资源、资本运作上独到的能力,因此对未来天津正道在合资项目上引入更多的资源,我们觉得是可以期待的。

江苏神通:取得1.25亿元核电项目大单

江苏神通于2010年8月3日收到中广核工程有限公司发出的中标通知书,其已被中广核工程有限公司确定为广东阳江核电厂号机组和广西防城港核电站1、2号机组LOT190F核岛蝶阀项目的中标单位,中标金额约为1.25亿元。

江苏神通是国内一家具有核级蝶阀、球阀供货业绩的供应商,我们认为,其将进入高速成长期。

在9大类核电阀门中,江苏神通在蝶阀、球阀领域的地位显著,在红沿河、宁德一期、阳江一期、方家山工程和福清一期等项目中实现了对国外产品的进口替换,获取了100%的全额订单。此次中标再次拿下广东阳江4台机组和广西防城港2台机组的核岛蝶阀,充分证明了江苏神通在此细分子行业的优势,符合市场预期。

江苏神通2009年年底的在手定单为4.2亿元,此次中标后,其在手定单上升为5.5亿元。根据交付计划,预计江苏神通来自于核电的收入将从2009年的7500万元增加到2010年的1.5亿元、2011年的2.4亿元和12年的3.5亿元,复合增长率67%。

让我们学会用坦诚而简单的心灵去面对世界

由于进入核电供货领域的壁垒非常高,我们预计短时间江苏神通对市场的掌控将得以延续。我们预计在扣除已建成的核电站及江苏神通已交付的金额,其年将取得18.7亿-22.6亿元的核电阀门收入。

此外,冶金领域运用的阀门需求将比较稳定,短时间,由于节能减排的压力增大,江苏神通未来5年平均冶金阀门的需求约为3.2亿元。长时间的冶金阀门需求将来自于备品备件,根据年的冶金阀门使用寿命预计,其未来冶金阀门的备品备件可达2亿-3亿元,将弥补未来改造项目减少带来的收入下落。

神州泰岳:表露半年报净利增长27.98%飞信收入增速放缓

2010年月神州泰岳实现归属于上市公司股东的净利润14994.56万元,比去年同期增长27.98%。每股收益为0.47元。

农信通收入推延确认,稍微拖缓神州泰岳整体收入。半年报披露的农信通的收入为1395万元,对应的是2009年的收入,今年一季度才结算。由于在中报发布时间还没有续签合同,2010年上半年的农信通运维收入还没有办法确认。我们预计全年农信通收入在3200万元左右。

另外,神州泰岳的子公司于8月2日与重庆移动签署了农村信息开发及运维支持的商务合同,2010年的农信通的收入在3季度应当就能够确认收入。重庆的12582的平台未来可能在西部十二省推行,未来可能有较大增长潜力。

值得关注的是,神州泰岳飞信收入上半年增速平缓,不过,我们判断,下半年仍有望重拾增长。神州泰岳上半年来自于飞信的收入为2.39亿元,同比增长6.28%。目前来自于飞信的收入占到公司总收入的62.7%。

另外,神州泰岳IT运维管理努力拓展电信行业以外的市场。神州泰岳IT运维管理业务较去年上半年增幅较大,为26.76%。不过,神州泰岳销售费用较去年同期增长38.89%,主要是其市场营销力度加大造成的。

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